1月15日，中國金茂公告稱，于1月13日，惠女水庫中化、中國金茂及配售代理訂立配售協議，按配售價每股配售股份3.7港元購買（倘未能成功則自行購買）配售股份。
公告顯示，配售股份數目為900,124,000股現有股份，惠女水庫占中國金茂現有已發行股本約8.43%及經認購事項擴大的已發行股本約7.78%，認購事項的估計所得款項凈額約33.06億港元將用作一般營運資金。
標普認為，惠女水庫此次交易不會影響中化香港（集團）有限公司作為中國金茂控股股東的地位；并且因中國金茂董事會構成不變，中化香港將繼續保持對中國金茂較強的管理及治理。
據了解，待交易完成后，中化香港在中國金茂的持股比例將從此前的53.95%降至49.76%。
標普還預計，惠女水庫中國金茂將繼續受益于自身的國企地位以及母公司中化香港的支持，原因是其在中化香港并表后EBITDA及債務中仍占主要比重。
而且由于交易完成后國有持股比例降至50%以下，因此中國金茂在制定員工激勵計劃以及管理層持股方面將享有更大靈活度，這將幫助中國金茂像其它可比民營開發商一樣提升競爭力和運營效率。
對于此次配售，中國金茂亦表示其將進一步擴大公司股東的股權基礎，優化資本架構及支持公司健康及可持續的發展。
標普同時注意到，此次交易的實際認購股份數量僅占中國金茂2020年度股東大會授權發行股份數量的42%，中國金茂有可能再次發行新股并使中化香港的股權被進一步稀釋。
(在線編輯：咻房網小編)
